Obtenir divers conseils

Le conseiller en gestion de patrimoine se doit d'avoir une approche globale du patrimoine des investisseurs rencontrés.

Il arrive parfois que ses conseils ne concernent pas de nouveaux dispositifs d'investissements, mais au contraire, la proposition s'oriente vers des supports de placements déjà réalisés.

 

D'autre part, le conseiller est amené à analyser en globalité le foyer fiscal, la transmission du patrimoine en vue de sa succession, le régime matrimonial, et peut-être aussi sollicité sur des questions d'ordre juridique.

 

Le cabinet SBCI Patrimoine maîtrise l'ensemble de ces obligations et a fait le choix de concentrer son expertise sur les investissements déjà contractés à optimiser.

 

Pour compléter son accompagnement, le cabinet SBCI Patrimoine s'est entouré d'un réseau d'avocats, d'experts-comptables et de notaires pour répondre à l'ensemble des interrogations de ses clients.

SBCI Patrimoine

 

26, Boulevard Jules Ferry

19100 Brive-la-Gaillarde

 

Contact


Appel

Email