SBCI Patrimoine : une approche globale de votre patrimoine

 

Dédiée historiquement à une élite de la population, la gestion de patrimoine est devenue en 2019 incontournable face aux changements permanents dans les domaines de la finance, de la retraite, de la fiscalité et de la transmission du patrimoine.

 

Depuis 10 ans, Stéphane BOUDEAU et son équipe, développent une approche basée sur une vision globale du patrimoine par opposition avec une approche par les produits. 

 

L'ensemble du cabinet SBCI Patrimoine adopte une communication claire et personnalisée, de sorte que les échanges puissent être à la portée de tous, pédogagiques et adaptés à la situation de chacun. 

 

C'est cette approche et toutes les adaptations mises en oeuvre au cours de ces dix dernières années qui ont permis à des centaines de clients du cabinet SBCI Patrimoine de prendre leur avenir financier en main.

 

SBCI Patrimoine

Interrogé en Octobre 2018 sur les SCPI pour le site BFM TV la vie immo, Stéphane BOUDEAU présente l'approche spécifique du cabinet SBCI Patrimoine

Notre philosophie :

 

L'approche du cabinet SBCI Patrimoine consiste à aborder, avec vous, l'ensemble des thèmes patrimoniaux sous un angle pédagogique.

 

Complexe et très diverse, la gestion financière devrait cependant prendre une part plus importante au cours de nos parcours scolaires.

 

En effet, qui d’entre nous a suivi plus de deux semaines consécutives sur la gestion financière ? Pourtant, notre vie n'est-elle pas jalonnée de questions, d'actions et de choix importants tournés autour de la gestion de notre argent ? Nous connaissons la réponse.

 

Ce sont pour ces raisons que nos valeurs fondamentales sont l'écoute, la transmission de notre savoir-faire, l'analyse et l'accompagnement dans l'ensemble de vos projets...

 

Historique :

 

L'entreprise individuelle SBCI voit le jour en février 2009.

 

Elle évoluera au grès des changements stratégiques liés à la volonté de se professionnaliser.

Titulaire d'un agrément CIF en 2011 (Conseil en Investissement Financier) puis d'un Master I en Gestion de Patrimoine en 2014.

 

Le développement du fichier client et par volonté d'accompagner différemment ses clients, l'entreprise individuelle se transforme en SARL avec le recrutement d'une collaboratrice en 2016, le nom de la société devient SBCI Patrimoine.

 

En 2017, la société acquiert des bureaux dans le centre ville de Brive la Gaillarde au 26 Boulevard Jules Ferry.

 

SBCI Patrimoine

 

26, Boulevard Jules Ferry

19100 Brive-la-Gaillarde

 

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