SBCI Patrimoine : une approche globale de votre patrimoine

 

Obtenir d'un client qu'il vous confie son épargne, qu'il vous mandate pour préparer sa retraite, qu'il se confie sur sa vie et ce qu'il souhaite faire de ses 5, 10, 20 prochaines années, présume qu'il ait un niveau de confiance extrêmement important en vous.

 

D'autre part, être recommandé à l'une des personnes les plus proches de lui, suppose que vous aurez validé plusieurs critères de qualités qui sont propres à chacun.

 

Ces deux défis permanents sont le fondement de la démarche d'approche patrimoniale adoptée par SBCI Patrimoine.

 

Faire de ce pont entre la confiance et la satisfaction de nos clients une règle d'or, un leitmotiv, pour la pérennité de nos relations et in fine, la pérennité de notre cabinet.

 

Notre philosophie :

 

L'approche du cabinet SBCI Patrimoine consiste à aborder, avec vous, l'ensemble des thèmes patrimoniaux sous un angle pédagogique.

 

Complexe et très diverse, la gestion financière devrait cependant prendre une part plus importante au cours de nos parcours scolaires.

 

En effet, qui d’entre nous a suivi plus de deux semaines consécutives sur la gestion financière ? Pourtant, notre vie n'est-elle pas jalonnée de questions, d'actions et de choix importants tournés autour de la gestion de notre argent ? Nous connaissons la réponse.

 

Ce sont pour ces raisons que nos valeurs fondamentales sont l'écoute, la transmission de notre savoir-faire, l'analyse et l'accompagnement dans l'ensemble de vos projets...

 

Historique :

 

Création du cabinet en 2009

 

Conseil en Investissements Financiers en 2011, agréé auprès de la CNCIF

 

Titulaire d'un Master I en Gestion de Patrimoine

SBCI Patrimoine

 

26, Boulevard Jules Ferry

19100 Brive-la-Gaillarde

 

Contact


Appel

Email